盼望了好久的圣誕集市就要來啦!皮婭、佩妮和莫皮要去那里幫助佩妮的母親擺好巧克力攤位。 不過在那之前，發生了一些奇怪的事情:她們在街道上聽到附近傳來馬的嘶鳴聲，接下來佩妮就在街上變成了一匹小馬!莫皮摔倒了，不得不去醫院!還有一個穿著圣誕老人服裝的家伙緊跟著她們，給她們拍照。 天啊，他有沒有拍到佩妮的變身呢?佩妮的秘密會被大家知道嗎?