早上照鏡子時，魔術師鳥啦啦先生突然發現自己不會笑了。 鳥啦啦會變兔子，會變鴿子，會變杯子、盤子、刀子、又子……總之，烏啦啦先生想變什么，就能變什么。可是，啦啦先生卻變不出一個笑容來，這是件相當糟糕的事兒。