一只厭倦當老鼠的小老鼠，向巫師買了一罐沒有標簽的神奇變身水。在他打開瓶蓋之前，它幻想著自己變成蝴蝶、大象、甚至貓咪……最后，它終于領悟到真正的快樂是做自己！

美國著名圖畫書作家杰克·肯特，將一個富有哲理的故事用類似寓言的文字和水彩畫的形式生動有趣地呈現出來：人們總是不快樂，想要成為別的什么東西，兜了一大圈之后才發現做自己最快樂。