魔法森林里有一株高聳入云的魔法樹，魔法樹上居住著許多奇奇怪怪的精靈、仙子和 小動物。魔法樹的頂端是一些五花八門的國度。一天，三個幸運的小孩兒——喬、貝茜、 弗蘭妮，走進魔法森林，爬上了魔法樹。他們在魔法樹上結交了新朋友——可愛的月亮臉、美麗的絲絲仙女、搞笑的平底鍋先生。他們在旋轉之地隨著音樂不停地旋轉，在冰雪之地大戰雪人，在滾動之地差點兒滾出地面……真是一連串的奇遇，而且一次比一次驚險刺激，一次比一次歡樂搞笑。