呂布是董卓手下第一猛將，張飛與其在虎牢關戰了五十余回合也不分勝負，還是兄弟三人合力才將呂布逼回虎牢關。 呂布身為董卓的義子，雖被董卓重用信任，但也不是沒有一絲縫隙。司徒王允用美人貂蟬離間二人，果然成功。董卓最終被呂布斬殺。 呂布斬殺董卓后，不敵王允，便投奔了袁術。而曹操的勢力逐漸壯大，控制了漢獻帝，把控朝政。