東漢末年，靈帝寵信宦官，外戚專權。民不聊生，黃巾起義隨之爆發。朝廷招募兵馬，鎮壓起義軍。劉備與張飛、關羽兩人志向相同，結拜為兄弟。兄弟三人在鎮壓黃巾起義的戰斗中，戰功頗偉，卻沒什么獎賞，索性離開，另尋出路。后來，三人加入到討伐董卓的隊伍。關羽溫酒斬華雄，得到曹操的賞識。