東漢末年,靈帝寵信宦官,外戚專權。民不聊生,黃巾起義隨之爆發。朝廷招募兵馬,鎮壓起義軍。劉備與張飛、關羽兩人志向相同,結拜為兄弟。兄弟三人在鎮壓黃巾起義的戰斗中,戰功頗偉,卻沒什么獎賞,索性離開,另尋出路。后來,三人加入到討伐董卓的隊伍。關羽溫酒斬華雄,得到曹操的賞識。