大都會歌劇院里，有一只老鼠，還有一只貓。派特里尼是一只白鼠，他*喜歡戲劇和音樂了；墨菲斯托是一只專職捉鼠的貓，他*討厭的除了老鼠就是音樂。有一天，莫扎特的兒童專場《魔笛》在歌劇院上演，就在歌劇院里，派特里尼和墨菲斯托，展開了一場“貓鼠大戰“......音樂和歌劇這么美好的事物，足以讓貓與鼠化敵為友。