天地靈氣歷經千年孕育出一顆能量巨大的混元珠， 元始天尊將其煉化為了魔丸與靈珠。 申公豹將原本要投胎到哪吒身上的靈珠盜走交予了東海龍王， 就這樣靈珠轉世的三太子敖丙誕生了。 但是敖丙很快被有心人盯上。于是圍繞著敖丙，一場關于成長和針對龍族的大戰拉開序幕。