在秦博士的指導下,梅林的兩個好朋友亞瑟和蘭茜的動物變形能力突飛猛進,但梅林的異能卻沒有任何起色,只能變成沒有戰斗力的小狐貍。他的心中交織著焦慮和隱隱的妒忌,而這些負面情緒被邪惡科學家帕克利用,終于有一天,梅林積累已久的負能量爆發了,他變形成了傳說中具有強大破壞力量的九尾狐,城市陷入了巨大的危險之中。在兩位好朋友的幫助下,梅林最終擺脫了帕克的控制,城市也恢復了和平。