南方已擁有百年歷史的塔爾休帝國不斷對外擴張，征服鄰國，終將侵略的鐵蹄踏向北方的新約格皇國。新約格皇國信奉天神，反對污穢，追求純凈，為避免敵軍刺探軍情，保護王都和皇室，皇帝采用封鎖國界、犧牲邊緣小鎮和平民的政策。小說仍然在兩條線索的交織中展開，一條線索是查格姆終于說服了坎巴爾王國和羅塔王國結成聯盟，帶領盟軍回到祖國，共同抵抗塔爾休帝國的侵略。另一條線索是在看不見的納由古世界，精靈們迎來春天的繁衍季，卻會給人類世界帶來地震、雪崩、山洪……。