故事的主要內容是：一只小鴨子被孵出來了，大家都叫它丑小鴨。因為丑小鴨長得與眾不同，所以常常被嘲笑，也常常挨打。當他看到優雅的天鵝從寒冷的地方飛來時，它感到很興奮。它飛向了天鵝。大家終于看出來，原來丑小鴨不是一只鴨子，而是一只美麗的天鵝。