故事發生在山羊的國度，這兒生活著一群快樂無憂的山羊，還有一只素有“音樂家”之稱的山羊——克內比克。可克內比克卻傷心地離開了自己的國度，踏上了一個人的旅程去流浪。在這漫長而又孤獨的旅程中，巧合之下，他偶遇了顴叼著小睡熟皮在空中逃亡，這時，筋疲力盡的顴已經無法前行了，于是，他將皮丟到克內比克的懷里。從此，旅程中有了皮的陪伴，他既要照顧一年要冬眠七個月的皮，還要逃避石貂對皮的瘋狂追鋪。克內比克的旅程便多了一份含義，那就是責任和擔當，他不再沉浸在自己的悲傷中。他們一起前行，一起打發無聊的時光，旅途充滿了歡樂。直到克內比克丟失了皮，他又陷入了一個人的孤獨旅程。失魂落魄的克內比克巧遇了公雞蘭姆教授，在蘭姆教授的鼓勵下，他們踏上了尋找皮的冒險之旅……