美麗的小山谷里，大家正在為一場盛大的派對做準備，他們想請莫波波去找一些熬湯的雞油菌。但莫波波不知道雞油菌長什么樣，他來到森林里，發現了一些蘑菇，然后嘗了嘗它們的味道，意想不到的事情發生了——他的身體變得越來越大。等他回到朋友們中間時，感覺自己就像一個怪物，而他的媽媽再也不能擁抱他了…… 傷心的莫波波真希望自己能變回原來的大小，世界上只有女巫芭芭雅嘎可以幫助他，可她卻在遙遠的西伯利亞。 朋友們陪著莫波波踏上了未知的旅程，他能實現愿望嗎？