George（喬治）是個邋遢的巨人，總是穿著那雙棕黃色的舊涼鞋和那件打著補丁的舊袍子，惹來大家異樣的目光。為了改變形象，他到商店買來全套裝束，渾身上下煥然一新，成了城里漂亮的巨人。在回家的路上，George遇到了一個又一個需要幫助的小動物，好心腸的他一路出手相助：領帶送給長頸鹿做圍巾，襯衫送給山羊做船帆，皮鞋送給小老鼠一家做房子，襪子給狐貍做睡袋……這下，他成了城里受凍的巨人。他想再返回商店買衣服，卻發現商店關門了，又冷又傷心的他不得不穿回被扔掉的舊衣裳，又恢復了原來邋遢的樣子。但最后，George卻意外地收獲了動物們的至高獎賞：一頂紙做的美麗王冠和一張充滿謝意和贊美的卡片，卡片上寫著“你是城里心眼兒至好的巨人”。