孫悟空向東海龍王借得定海之寶--如意金箍棒,又去地府強銷生死簿,自封”齊天大圣”。托塔天王李靖奉命率領天兵天將捉拿孫悟空,卻被悟空打敗。玉帝在太白金星的建議下,第二次招安孫悟空,封他為有名無實的齊天大圣,并讓他去管理蟠桃園。沒過多久,王母娘娘開蟠桃大會,讓七仙女到蟠桃園摘取仙桃,孫悟空在得知蟠桃會沒請自己后,大鬧蟠桃會,再次逃回花果山。二郎神率領天兵將孫悟空擒拿,押上天庭。但斬妖臺各種刑法都無法傷到孫悟空分毫,反而煉出火眼金睛,四十九天后逃出天宮。后來,如來佛用五指山才鎮壓了孫悟空。