六耳獼猴和孫悟空一樣有一身通天的本領，在孫悟空被唐僧趕走后，他打暈唐僧、搶走行李、霸占了水簾洞。孫悟空此時正在觀世音菩薩那里訴苦，正好遇到沙僧前來求援。孫悟空立刻出發去找六耳獼猴算賬。一見面兩個猴子都使出了看家本領和渾身的解數，上天入地打得不可開交。真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來佛辨個真偽，說出是非。在佛法無邊的如來面前，六耳獼猴最終鬧了個原形畢露。打敗六耳獼猴后，唐僧師徒四人又踏上了去西天取經的漫漫長路。